C'è una follia inesplicabile che si nasconde dietro la realtà di tutti i giorni. Orrori alieni che spingono alla pazzia chiunque entri in contatto con essi. Tuttavia questa storia comincia nell'ordinarietà di un incontro romantico, effimero e distante dalle oscenità del cosmo. La città è una soleggiata Bristol e l'anno è il 1924.