Em um universo regado de magia e criaturas peculiares, elfos costumam encontrar a sua alma gêmea até o seu vigésimo verão, mas Kim Taehyung já havia completado vinte e dois e nem um sinal da sua outra metade. Park Jimin era um bruxo e melhor amigo do Kim. Cansado de ver o elfo sofrendo sozinho e sendo motivo de piada, resolveu que iria descobrir de uma vez por todas onde estava o predestinado de Taehyung. Nem que para isso tivesse que surrupiar alguns livros antigos e acabar com um gato preto ligado a sua magia para todo o sempre.