Reginie zaczyna układać się jej szczęśliwe zakończenie wraz z Rolandem i Roobinem. Na taką właśnię szczęśliwą sytuację czekał Gold, aby zemścić się za nieszczęście, które wydarzyło w Zaczarowanym Lesie. Zamierzał pokazać mieszkańcom Storybrooke jaka tak na prawdę jest Regina, ale żeby to zrobić musiał za pomocą magii sprawić, żeby zniknęło z niej wszelkie dobro i zdolność do kochania, a została jedynie dawna Zła Królowa...