Después de salvar a la pandilla se unieron al circo hubieron muchos cambios, tanto en el circo como en los chicos, pero cierto león no dejaba de pensar en cierto tigre, desde que lo conoció sus sentimientos a él iban aumentando con el tiempo. Vitaly debe salvar y proteger a su amado león Alex de las garras de Teetsi que se obsesiono con Alex e intenta enamorarlo de alguna manera pero será el único que deberá vencer ya que también Makunga, nuevo recluta llamado James un leopardo joven y el Agente Clasificado, se enamoran de él Alex debe pedir ayuda a su primo simba ya que su primo sufrió lo mismo con dos leones y un lobo además que su primo estaba casado con un rey de otro reino el rey kovu Que pasara? Podrán superarlo los dos juntos