É 1986 e a guerra ainda está de pé. As pessoas estão morrendo e Dumbledore decide dar a Sirius, Lily, James e Marlene a missão de ir atrás de um antigo espião que havia sumido anos atrás. Eles só não esperavam encontrar ele, Remus Lupin. O antigo maroto que saiu de Hogwarts antes do terminar os estudos por um motivo que apenas James e Sirius conhecem. Agora graça a Remus, novas revelações são postas na mesa. Uma delas, acaba deixando Sirius em pedaços. Mas nada supera ao segredo que Sirius descobre e terá que guardar com a sua vida se quiser alguma chance com o amor da sua vida. TW: Suicidio, morte, violência, ansiedade, depressão, vícios em drogas, diversos tidos de abusos.
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