El Gran Duque del Norte, Mathias Falise, pasa el invierno vigilando las fronteras del continente. Viene a la capital durante el verano, y se va de nuevo cuando las estaciones cambian. Timothy trata de evitar a Mathias tanto como le es posible ¿¡Y cómo no hacerlo si literalmente gruñe cada vez que lo ve!? Sin embargo, un invierno, Timothy lidera la tropa superior a través del norte, se mete en problemas en una tormenta de nieve y termina en el Gran Asedio. Pensó que definitivamente le trataría de una manera maleducada, pero Matthias lo recibe con tanta hospitalidad que Timothy siente curiosidad por saber qué tipo de persona es. Luego Timothy, a quien Mathias invitó a cenar, recibe una oferta inesperada: "¿Puedes hacerme un favor?" "¿Qué favor?" "Tú sabes bien lo que quiero..." La pregunta de Mathias era como una burla o una especie de prueba. Debido a esto, los hombros de Timothy se tensaron un poco más, pero luego hizo contacto visual con él para ocultar su nerviosismo y dijo: "Acepto."