Rzesza i ZSRR żyją w dość napiętych stosunkach. Rosjanin ma tego dość i postanawia zmienić tą sytuację i udać się po poradę do Imperium Japonii, która zna zaklęcia i obrzędy. Ona jednak chce użyć podstępu i zmienić podejście nie tylko swojego przyjaciela, ale również podejście ZSRR i trochę zmienić wygląd Niemca.
4 parts