V lese žily odedávna tři smečky: Stinná, Potoční a Lesní. Smečky se vzájemně respektují a vždy za úplňku se v míru shromažďují u Velké skály, kde si vyměnují novinky. Jednoho bezlistí se ale novým vůdcem Stinné smečky stal Ďábel - krutý pes, který si své místo vybojoval podvodem a teď niči Stinnou smečku. Přitom vychovává svého syna v nelítostného zabijáka a snaží se ovládnout zbylé dvě smečky. Ukrutníček je odhodlaný se svému otci předvést a převzít po něm velení. Stane se skutečně tak a prastarý řád se zhroutí, nebo smečkám jejich předci pomohou a nastane znovu mír?