Rafaella é uma adolescente de 16 anos que sempre morou com seu pai, mas sua mãe sente saudade da filha e pede que ela se mude para Forks, onde mora Jacob Black, um lobisomem que tem que obedecer o líder da matilha Sam Uley. Com muitos problemas Jacob se aproxima de Rafaella. Eles se conhecem, se apaixonam e juntos descobre que tudo é possível se desejar. Mas essa paixão vão levar os dois há muitos desafios.