En Irlande, Flowen, après avoir perdu sa femme et son bébé, trouve abandonné près d'un arbre une petite fille qui se trouve être un changeling. Il décide de la sauvé du froid mortel de l'hiver. La petite Adénora grandie et devient une belle jeune fille possédant de grands pouvoirs magiques hérités des fées. Ensemble, il vont partir à la recherche des meurtriers de la famille de Flowen.