İskoçya'nın sürekli olarak işgal altında olduğu dönemlerde David, topraklarını korumak ve krallığını sürdürebilmek için sadakatle ve kanının son damlasına kadar savaşacak askerlerin her birine ihtiyaç duyuyordu. Bunlardan en ünlüsü ise Kurt lakabıyla bilinen topraksız bir Norman olan Graham Warren'dı. Anne tarafından soyu İskoçlara bile dayanan, baba tarafından ise her bir kemiği Norman olduğunu bilerek yetiştirilen Graham, İskoçlardan ise ölümüne nefret etmektedir. Çünkü bir savaş meydanında babası ve ağabeyini kaybettiğinde İskoçlara karşı savaşıyorlardı. Fakat bir gün kraldan aldığı bir mektupla bir İskoç'a ömür boyunu prangalanacağını öğrendiğinde ise müstakbel gelininden ölümüne nefret etmişti. 

Alissa McAlister küçük yaşta canavarla tanışmış, üç onurlu ağabeyin gözbebeği olarak fakat büyük acılarla yetişmiş bir genç kızdı. Ne Normanları biliyordu ne de onlardan nefret etmeyi. Şimdi vaftiz annesi kraliçenin kendisi için seçtiği Norman'la evlenmezse çok sevgili ağabeyi Royce'un büyük oğlu Gregory, henüz altında yaşında olmasına rağmen saraya çağrılacaktı. Alissa ailesini bu imtihanla sınamaktansa Norman'la evlenmeyi kabul edecek miydi?