Лейле снится сон со сценой из детства: няня и несколько придворных обучают её придворным манерам. Но сон становится кошмаром, когда окружавшие маленькую Лейлу придворные становятся Даркарами и один из них, который превратился из няни говорит Лейле "Ты одна". Этот сон отразил в себе внутренний страх Лейлы — боязнь одиночества. Видя, что её фее снится кошмар, Пифф ложится Лейле на голову и успокаивает её, кошмар отступает. Флоре не спится и она садится писать письмо Гелии.
За завтраком Лейла говорит Стелле, Флоре и Блум, что она немного устала от учебной нагрузки и что ей бы хотелось немного отдохнуть. Стелла быстро смекает, что Лейла предлагает прогулять занятия. Блум не особо поддерживает эту идею, так как не хочет расстраивать Фарагонду. К подругам присоединяется Муза и вручает всем письма, пришедшие по почте. После просмотра своего письма у Блум рождается идея...
Блум вместе со Стеллой, Музой и Лейлой отправляются в Гардинию, где приёмной маме Блум Ванессе предстоит давать показания в суде по поводу прошлых нападений на её магазин цветов и Блум прибыла в Гардинию, чтобы её поддержать. Также Блум просит подруг, чтобы они во время прогулки по городу обходились без волшебства и приглядывали за пикси.
Текна и Тимми сидят в кафе в Магиксе, но разговор у них не клеется и Текна уходит недовольной.
В Гардинии Локетт испугалась мотоцикла и улетела, остальные пикси, кроме Пифф, которая осталась с Лейлой, отправились её искать. И выясняется, что пикси невидимы для взрослых, но их видят дети. И пока Блум пребывает с Ванессой, Стелла, Муза и Лейла продолжили гулять по городу. Лейле, благодаря королевским манерам, удаётся избежать неудобных вопросов полиции. Позже, притомившись, Лейла засыпает за столиком в кафе и ей снится сон о её единственной подруге детства Энн, которая научила её танцевать. Однако сон ей прерывают подруги и Стелла спрашивает, где она так научилась разговаривать. Лейла отвечает, что ей, как принцессе Андроса, всю жизнь приходилось обучаться этикету.
Блум разговаривает с Ванессой и демонстрирует ей медальон с фамильным гербом, на котором написаны её имя, Дафна и имена её родителей. Ванесса поддерживает Блум в её поисках настоящих родителей.
Стелла, Муза и Лейла тем временем успевают сменить одежду и приходят к танцевальному клубу. Стелла отделяется от подруг, чтобы ещё раз пробежаться по магазинам и Муза с Лейлой заходят в клуб.
В Магиксе, при посещении парка, Флора случайно встречается с Гелией. От неожиданности она роняет из рук книги, а вместе с ними и не отправленное письмо для Гелии. Гелия подбирает письмо и отдаёт его Флоре, а та так и не находит в себе решимости отдать письмо ему, что вызвало недовольство Чатты.
Муза и Лейла предаются танцам в клубе и несмотря на просьбу Блум обходиться без магии, с помощью магии меняют музыку, так как они посчитали, что в толпе этого никто не заметит. Однако это не остаётся незамеченным представителями одной молодёжной группировки и разогнав толпу, банда окружает двух фей.
А в Алфее Гризельда не может найти четырёх Винкс и докладывает об этом Фарагонде, которая начинает беспокоиться, как бы чего не случилось с феями.
- Ещё бы- я мимо тащившая .
- Миледи о чём вы? -Гризельда
- О том мадам что ваши потеряшки на Земле и на сколько я поняла они пошли в клуб. А зная эти места не понослышки , могульшь поторопить вас зобрать их . Это место не для них, и темболее не повозросту.- Да да я злоя и плохая, но зная сюжет так что..
Блум встречается со Стеллой и Локетт говорит, что Муза и Лейла всё ещё в клубе и ей не нравится это место. Подойдя ко входу в клуб, Блум видит ауры двух представителей молодёжной группировки и понимает, что твориться что-то не ладное. А в клубе у Лейлы и Музы начинаются неприятности. Банда требует, чтобы они использовали магию для них и потушив свет один из бандитов хватает Музу и оттаскивает её от Лейлы. На Лейлу снова накатывает страх одиночества и она применяет магию, чтобы отбросить окружившую её банду. К двум феям присоединяются пикси и совместными усилиями им удаётся сбежать с танцпола. Однако у самого выхода одному из бандитов удаётся схватить Лейлу, но благодаря Музе, Блум и Стелле, ей удаётся вырваться. Выход открывается в проулок, где Винкс уже ждут ещё представители группировки с оружием, но тут появляются Фарагонда и Гризельда.( втык втык успели)
