Муза готовиться к своему выступлению на празднике в Красном Фонтане. Она волнуется и вспоминает свою маму, пытается представить, что чувствовала та при своём первом выступлении. А в это время в замке Даркара Сторми готовится отомстить Музе за своё поражение в Алфее и, чтобы проникнуть на праздник, ведьма изменяет внешность.
В Красном Фонтане все готовятся к началу праздника и Брендон ходит по территории школы в обществе двух ведьм. Внезапно они убегают, оставив ему свои помады. Молодой человек замечает замаскировавшуюся Сторми, но не узнаёт её, и пытается к ней подкатить, но она его отшивает.
Лейла репетирует свой танец, а Муза немного позже повторяет свою песню "Под небесами без Луны" в одном из залов Красного Фонтана, где её находит Сторми. Фея делает перерыв, и тут в зал входит её отец. Увидев эту встречу, у Сторми появляется план, в котором она решает использовать отца Музы.
Отец решает поговорить с дочерью наедине и высказывает ей своё отрицательное мнение о Ривене. Муза пытается защищать специалиста, но недовольство её отца вызывает также её желание стать певицей, и всё из-за того, что когда-то случилось с её мамой Ва-Нин. Он грозится перевести Музу в другую школу, чем сильно расстраивает свою дочь и уходит, а Лейла, которая всё видела, начинает утешать свою подругу. Муза рассказывает девушке историю жизни своих родителей и то, как после смерти Ва-Нин отец девушки охладел к музыке и стал запрещать Музе ей заниматься. Фея разрывается между желанием заниматься музыкой и отношениями с отцом, что может привести её к разрыву либо с Винкс, либо с Хо-Боэ, и Лейла советует ей выступить как надо и не думать ни о чём.
И вот концерт начинается. Муза вместе со Стеллой поёт песню "Если грустно тебе". Однако их выступление неловко заканчивается, когда Стелла роняет микрофон, а потом, после ухода фей со сцены, микрофон Стеллы снова падает. Далее Скай и Брендон исполняют огненный танец, во время которого Сторми ходит в толпе зрителей, вынашивая свой план мести противнице. И вот приходит время сольного выступления Музы с песней "Под небесами без Луны", от которой её отец оказывается растроган до глубины души. И тут ведьма начинает действовать. Она наносит ему удар молнией, а затем предъявляет Музе ультиматум: либо она расправляется с отцом Музы, либо она занимает его место. Муза готовится дать бой Сторми, но та осаживает её, сообщая о том, что её звуковые заклинания могут негативно повлиять на зрителей. И тогда Муза решает прибегнуть к магическому пению, для усиления которого, она просит всех зрителей ей подпевать. Ривен активно ей помогает, бегая среди зрителей и прося делать то, что говорит девушка. И когда все начинают подпевать Музе, магия общего пения просто лишает Сторми сил и вышвыривает ведьму из Красного Фонтана. Увидев действия Ривена, отец Музы меняет своё мнение о нём в лучшую сторону, и в итоге отношения между отцом и дочерью налаживаются.
( А я объелась попкорма ;)
