un joven de 23 años muere a manos de delincuentes transportado a un sitio oscuro donde una deidad le ofrece ir al cielo o reencarnar en un cuerpo que el protagonista quisiera tener donde el deseo tener el cuerpo de meliodas y dichas habilidades junt...
Babidi no es un guerrero físicamente fuerte pero su magia es muy poderosa y puede tomar posesión de cuerpos de personas malvadas. Kibito le dice a Gohan que le hicieron Yamu y Spopovich. Videl no puede mantener la velocidad de vuelo de Kibito y Gohan y decide volver para no estorbar. Antes de ello, se da cuenta de que Gohan fue el que derrotó a Cell y no su padre. Mientras tanto, Gokū y los demás siguen el rastro de Yam y Spopovich hasta la nave de Babidi. El brujo sale de la nave, junto con su nuevo compañero, Dabura, el Rey del mundo de los Demonios. Después de que Yam y Spopovich entreguen la energía a Babidi, estos ya no le son de utilidad al brujo y los mata a ambos.
El malvado brujo Babidi tiene un plan para nuestros héroes. Acaba de decidir que la energía de Gokū y sus compañeros sería muy útil para resucitar a Bu, por lo que deja en manos de Dabura la estrategia para atraerlos al interior de la nave. Dabura capta el mensaje a la perfección y en un solo instante elimina a Kibito y convierte en estatuas a Piccoro y Krilin... ¿Podrán nuestros amigos salvarlos?, Gokū, Gohan, Vegeta y el Supremo Kaiosama entran a la nave de Babidi. Vegeta será el primero en pelear contra Pui Pui.
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Gokū, Gohan, Vegeta y el Supremo Kaiosama se encuentran en el interior de la nave de Badidi con la intención de matar a Dabura y devolver a Krilin y Piccolo a su estado normal. Pero antes de conseguir su objetivo deberán enfrentarse a una serie de adversarios que el brujo Babidi ha escogido para la ocasión. Babidi cambia la apariencia de la habitación a la del planeta natal de Pui Pui que tiene una gravedad 10 veces mayor que la Tierra pensando que así puede ganarle a Vegeta pero este lo vence fácilmente. Entran a la segunda habitación y el segundo en pelear es un monstruo llamado Yakon. El presentador del Torneo casi descubre la travesura de Goten y Trunks.
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Vegeta ha logrado vencer sin mucho esfuerzo a su contrincante. Ahora es el turno de Gokū, que se enfrentará a la bestia Yakon. En esta ocasión Babidi usará su magia para transportarlos al planeta oscuro y dar ventaja a su guerrero. Pero Gokū no se ve en desventaja y logra golpear al monstruo. Yakon se alimenta absorbiendo luz, entonces Super Saiyajin Gokū le da mucha más luz de la que Yakon puede soportar, provocando que este explote...