Il était une fois... une sorcière qui transformait les gens en grenouille, le Diable qui s'ennuyait tout seul en son palais, un roi changé en cygne, un pêcheur tombé amoureux d'un esprit des vagues... Il était une fois des histoires d'amour et de co...
Il était une fois les douze princes de Livaja dont on disait qu'ils étaient fort mal élevés, deux enfants presque identiques nés au même moment dans deux familles très différentes d'Otvania, une sombre forêt hantée par des sorcières avides et peut-être même un dragon, et de courageux jeunes gens qui durent prouver qu'ils avaient toutes les qualités nécessaires pour surmonter l'adversité.
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