Contos da meia noite

Meninos malvados são transformados em Burros.

Era uma vez.

O inocente boneco de madeira não parava de atrapalhar Gepetto, até que um dia o velho, furioso, o coloca na rua, farto de suas travessuras.

Um oficial de polícia prende Gepetto por pensar que ele estava abandonando um garoto de verdade. É aí que o homem acaba na prisão.

Quando Pinocchio volta para casa, após todo o incidente, ele encontra um grilo de 100 anos de idade, que lhe diz que meninos malvados são transformados em burros. Depois disso, o garoto de madeira atira um martelo no grilo e o mata, apavorado com o mau agouro.

Pinocchio acaba quase sendo queimado como madeira, arranca a pata de um gato malvado e encontra uma fada de cabelo azul que conta a ele que está morta e esperando que seu corpo seja resgatado. 

Ele é capturado e pendurado por uma raposa que simplesmente assiste o boneco enquanto ele sufoca até a morte. Antes dele morrer, porém, a fada Morta o resgata e a partir daí os dois passam a viver juntos.

Entretanto, a marionete torna-se malvada novamente e acaba transformando-se em um burro. É vendido para o circo pela fada, especificamente para um músico que quer matá-lo, tirar sua pele e ainda transformá-lo em um boneco do tipo soldado. Para isso, o músico amarra algumas pedras nas pernas do Burro e o joga no fundo do mar.

Nesse momento, os peixes começam a devorar o corpo do animal, deixando somente o esqueleto de madeira.