Partie A (épisode 3.01 à 3.12)
Quatre mois se sont écoulés depuis l'incident du Kanima. Cette ellipse permet de bouleverser certaines relations sans que les spectateurs en soient témoins, comme celle de Derek et Stiles.
Dans l'épisode 3.01, Scott décide d'aller se faire tatouer, accompagné de Stiles, mais son tatouage disparait à cause de la cicatrisation. Plus tard, alors qu'il est en cours, Scott doit quitter le lycée pour venir à l'hôpital afin d'aider Isaac. Stiles reste en classe et c'est alors que des oiseaux foncent dans les fenêtres. Ce phénomène semblant paranormal, il appelle Scott et ce dernier lui demande de venir chez Derek.
C'est dans cette scène à l'ancienne maison desHale qu'on se rend compte que la relation entreStiles et Derek a changé.
Derek, qui est lui-même tatoué, sait comment rendre permanent celui de Scott. Grâce à sa vision de loup, il découvre les cercles entourant le biceps de Scott et demande ce que cela signifie. Le Beta explique que le dessin n'a pas vraiment d'importance mais que c'est l'acte de se faire tatouer qui compte. Il demande à Derek s'il sait ce que le mot « tatouage » signifie, et Stiles, voulant faire le malin, répond avant que Derek ne puisse. Il accompagne sa réponse d'un clin d'œil, voulant sûrement narguer l'Alpha.
Après que Scott finisse d'expliquer pourquoi il tenait à se faire tatouer, Derek prévient Scott qu'il va énormément souffrir en rendant le tatouage permanent. Stiles n'a pas l'air rassuré, lui qui s'était préalablement évanoui lors du tatouage deScott, et il tente de s'échapper quand Derekallume un chalumeau. Bien sûr, l'Alpha le retient et semble éprouver un malin plaisir à lui dire qu'il devra tenir Scott pendant qu'il lui brûle le bras.
Stiles et Derek ont donc vraiment passé le cap de la haine et de la méfiance mutuelles pour se taquiner, comme le ferait des amis.
Dans l'épisode 3.02, Allison et Lydia montrent leurs marques sur l'avant bras à Derek, Scott etStiles. Derek, fidèle à lui-même, n'essaye en