Après le combat contre les onis et le nogitsune, ainsi que la mort d'Allison et celle d'Aiden, Scott, Stiles, Malia, Kira et Lydia partent au Mexique sur les traces de Derek qui semble avoir été kidnappé par les Calaveras, une famille de chasseurs mexicaine. Après avoir voulu négocier avec eux, ils vont découvrir l'existence d'une nouvelle créature inconnue dont l'identité va réveiller des souvenirs et vont recevoir l'aide inattendue d'un guide afin de retrouver l'endroit où se trouve Derek.
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