Joyce y Hopper, que fueron detenidos mientras intentaban ingresar al Laboratorio Hawkins, son interrogados por el Dr. Brenner, quien finalmente negocia con el jefe de policía el dejarlos atravesar el portal, siempre que éste le indique dónde se esconde Once. Así sucede: Joyce y Hopper acceden a la puerta interdimensional y comienzan a buscar a Will, hasta encontrarlo moribundo, asfixiándose con una larga especie de babosa que logran sacar de su boca; finalmente Hopper logra revivirlo tras aplicarle la reanimación cardiopulmonar. Entre tanto, Nancy y Jonathan regresan a la casa de este último para intentar capturar a la criatura y, segundos antes de aparecer, se presenta Steve inesperadamente. El monstruo les ataca a los tres, pero finalmente consiguen hacer que pise una trampa para osos, aunque consigue huir. Mike, Dustin, Lucas y Once aguardan escondidos en el instituto, donde, de repente se presenta la gente del laboratorio encabezados por el Dr. Brennen, para atrapar a la chica. En su huida, Once utiliza la telequinesis para acabar con algunos guardias pero, en ese instante aparece el monstruo, atraído por la sangre, y mata a Brenner y a los demás agentes, arrinconando a los niños en un aula. Once lo paraliza contra una pared, y ambos parecen desintegrarse y desaparecer. Un mes más tarde, todo parece olvidado. Los chicos siguen reuniéndose para jugar a Dungeons & Dragons, en tanto que Joyce se dispone a celebrar la Navidad junto al ya recuperado Will, y Jonathan. Justo antes de comenzar a cenar, Will se disculpa y se dirige al baño para lavarse las manos. Allí, tras explusar una especie de babosa por la boca, verá, durante un instante y como en un flash, la dimensión donde estuvo cautivo.
