Esta historia cuenta como sus padres y amigas de
issei lo maltratan de pequeño por no tener una screard geard y siempre lo comparan con su hermana Isaki y Rías cuando issei decide irse de casa,su hermana sufre las consecuencia donde ella no volverá...
Elsaha ( ella se convirtió en 100% dragona después de que le.dijera a draig que buscara otro portador y como nadie la Venció o se enamoro esta soltera y ayuda a isaki a entrenar)
Artemisa
Valerye (valí sera femenina)
Tiamat (a qui issei le entregara lo que draig perdió el la encontró en una misión)