Sono passati tre anni dalla fine dei MAGÒ e le strade dei nostri protagonisti si sono divise. Hermione Granger, dopo aver litigato con Harry e Ron, è diventata una famosa medimaga, specializzata nella cura della magia nera. Insieme a lei, nello stesso ospedale, vi lavorano anche Pansy Parkinson e Theodore Nott. Nonostante non si sopportassero durante gli anni scolastici ora, sono ottimi amici. Tra Hermione Granger e Theodore Nott, si è formato un legame quasi fraterno e l'uno protegge l'altro. Un giorno mentre Theodore, Pansy e Hermione parlano, alla loro porta, bussa Draco Malfoy. L'ex mangiamorte, ora Auror, ha bisogno dell'aiuto di Hermione. Ha una missione; salvare Morgana Zabini, figlia di Blaise Zabini.