A terça parte dos anjos, que foi banida do céu junto a Lúcifer, por muito tempo habitou disfarçada entre os humanos a coabitar com as mulheres, isso desencadeou o início de uma nova raça de seres humanos que herdaram o sangue dos anjos caídos e habilidades sobre-humanas. Os meio-demônios, como são chamadas essas pessoas, todos são vítimas de discriminação, pois sua maioria é composta de pessoas com intenções malignas. Essa informação é de conhecimento de todos, mas não de Akira, que sofre uma perda de memória, logo, seu passado lhe é desconhecido, ele partirá a aprender sobre esse mundo afim de descobrir sobre si próprio, mas encontrará muito mais que isso a partir do momento em que faz seu primeiro amigo.