Po wygnaniu z Fairy Tail znany mag błyskawic Laxus Dreyar udaje się w podróż. W Joyi spotyka dwoje niezwykłych czarodziejów z dalekiej północy -ojca i córkę. Ich spotkanie przerywa incydent na Tenroujimie. Mija siedem lat, Makarov postanawia, że gildia weźmie udział w Wielkich Igrzyskach Magicznych. Członkowie chcący wziąć udział wyruszają na trening. Laxus postanawia skorzystać z propozycji złożonej mu przez nowych znajomych i razem z Raijinshuu rusza do Xandu. Czego Laxus się nauczy? A może pożałuje wyprawy do Konglomeratu? Co go połączy z niesforną Zabójczynią Demonów? [UWAGA! W opowieści mogą pojawić się opisy scen krwawych oraz erotycznych.]