Um certo lugar chamado Arthgard, era dividido para ser governado por dois reis, de um lado havia o rei Seok-Jin que reinava Khonko e do outro o rei Kwon Ji-yong de Jungkhan. Os dois reinos governavam o local juntos. Eles conseguiam manter a segurança e a tranquilidade do país, tudo sempre em equilíbrio, porém, uma certa noite fria de outono, a paz resolveu tirar férias, quando o palácio de Khonko foi brutalmente atacado, havia sido um grande massacre, não sobrando muitos habitantes vivos. O rei Seok-Jin, sua rainha Ji-hyo e a pequena princesa Chaeyoung, não conseguiram escapar. O rei de Jungkhan, se sentiu ameaçado. Kwon Ji-yong ficou sob alerta e investigou por 9 anos, quem tinha sido o inimigo que tinha dado ordens para o ataque de Khonko. Um dia do nono ano desse período, ele finalmente conseguiu descobrir, mas agora era Jungkhan que estava sob o perigo.