Toivon tila on paikka, jossa ongelmiin ajautuneet nuoret saavat mahdollisuuden elämänmuutokseen. Koulussa huonosti menestynyt Hanna päätyy hevostilalle, koska ei osaa tehdä äidin mielestä mitään oikein - siltä Hannasta ainakin tuntuu. Tilalla pelokas Hanna tutustuu hevoseen, joka pelkää häntä vielä enemmän kuin hän sitä. Kukaan ei tiedä, mistä Arkajalaksi ristitty hevonen on tullut ja mitä niin kauheaa sille on tapahtunut, että se on menettänyt luottamuksensa ihmisiin. Varmaa kuitenkin on, että säikky hevonen näkee suoraan Hannan sydämmeen.