Es 1963. Ser gay es un pecado contra Dios. Y el mecánico de veintiocho años William conoce a Edward por primera vez. A lo largo de los años se forma un lazo cercano entre ellos a pesar de los diecisiete años de diferencia. William le enseña a Edward a nadar y le ayuda con sus deberes. Los años pasan, Edward deja la escuela y se muda. Y entonces Edward vuelve a casa. ¿Podrá superar William su diferencia de edad? Y si lo hace, ¿cómo podrá mantener a Edward en la América de 1970? ***