Através de uma visão do velho mundo da Rússia Imperial do começo do século XX que se baliza nas severas regras de comportamento social e normas de bom-tom, embarcaremos na fascinante história do Grão-Duque Konstantin Konstantinovich, um importante membro da Família Imperial Russa. Sendo um homem casado e pai de uma vasta família, o grão-duque é adorado e respeitado por todos pelos seus feitos estimados e conduta exemplar, tornando-se uma figura apreciada e popular na alta-sociedade de São Petersburgo. Entretanto, seus olhos se voltam para a chegada do Príncipe Ivan Yatskov, um jovem e belo rapaz que acabara de retornar à capital. À medida que seu fascínio por ele cresce, Konstantin vê-se assombrado pelas tradições que é obrigado a seguir e agora coloca a moral de sua sociedade em jogo.
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