Au bord d'un mystérieux fleuve jaune, loin de tout et du temps, la tribu Habalabho vit en harmonie depuis des siècles. Elle se compose de femmes et d'un seul homme, le chef-reproducteur. Pourtant, la naissance d'un être pas comme les autres va finir par y semer le trouble. Pendant ce temps-là, un homme, un Occidental, est interrogé par la police...