O que aconteceria se uma outra família mudasse para Forks uma semana depois de Bella?? E se Carlisle nunca tivesse conhecido e salvo Esme e estivesse esperando esse tempo todo por sua alma gêmea? Harry descobre a verdade sobre seus amigos e sobre Severus, então ele resolve se juntar ao professor de poções e seu ex inimigo Draco Malfoy e fugir para Forks onde há indícios de parentes da família Black que eram metamorfos. Eles não esperavam que o trio encontrasse seus companheiros e que viveriam o verdadeiro amor, pelo menos até o passado bater em sua porta.