Sky viene fatta fuggire durante la notte, nell'orfanotrofio dove ha vissuto tutta la sua vita non è più al sicuro. La luna e piena e si trasforma per la prima volta in una lupa splendida dal pelo bianco.Ma lei non capisce cosa le sia successo nessuno gli ha mai spiegato che lei in realtà è un lupo, finché ne incontra tre come lei che la aiutano a ritrasformarsi,per poi rapirla e portarla davanti all'alfa.Sky si ritrova così prigioniera di questo branco.Sky però ha un segreto nascosto, segreto che potrebbe portarla a una condanna a morte se scoperta.Lei e anche una strega,e il branco odia le streghe, perché le odiano così tanto? Cosa nascondono? E chi sono i suoi genitori? Perché e mezza strega e mezzo lupo? Cosa succederà se scoperta? E il compagno che lei troverà la aiuterà appena saprà tutto?