Lo último que Félix quiere hacer es mudarse a una ciudad lluviosa con su padre. Es un chico un poco torpe al que no se le daba muy bien hacer amigos, por lo que estaba seguro de que le iría mal en su nueva escuela. A pesar de las dificultades, rápidamente se hizo popular... especialmente entre las chicas. Pero Félix sólo estaba interesado en una: Kagami. El problema era que parecía que estar cerca de él a ella le causaba ganas de vomitar. Félix se obsesiona tanto con ella que descubre su secreto: Kagami no soporta el apetitoso olor de su sangre. Lo que podría causar que alguien escapara sólo consigue cautivar aún más a Félix. Kagami, por otro lado, no pudo evitar pensar en el chico cuyos pensamientos no podía oír. ¿Podrá Kagami superar la tentación y dejar de lado su condición vampírica para amar Félix?
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