Drugi tom Werewolf! Rosaline została porwana przez władcę wampirów - Thomasa, który chciał zrealizować swój plan, czyli zabicie Connora. Gdy wilkołak zjawia się u wampira, Rosaline dowiaduje się strasznej prawdy czyli skąd narodził się ich konflikt. Gdy główna bohaterka już miała zginąć przez Thomasa, Connor przyjmuję strzał. Czy to koniec historii Connora i Rosaline? Czy Rosaline do końca życia zostanie u Thomasa?