In una terra lontana, vivono gli Wekra. Creature forgiate da magia e caos che gli umani temono. Sono tante le storie che si narrano sul loro conto: mostri con zanne, artigli e code che si cibano di bambini umani divorando loro l'anima e la carne. Gli Wekra sono l'Oscurità incarnata, maledetti dagli stessi Dei che li hanno ripudiati nelle lontane foreste, oltre i Confini Neri. Altre creature si aggirano per le foreste, i Kraven, bestie create dalla magia nera dell'Oscuro Padre, uno stregone che brama il potere e il controllo sull'intero mondo. Kaelystar si trova sui Confini Neri quando un misterioso Cavaliere del Regno di Arraka corre cercando di scappare dalle grinfie di un Kraven. Nella foga e la disperazione oltrepassa per errore il confine che divide le terre degli umani da quelle dei Wekra. E Kaelystar è una Wekra.