2. Teil Elsa war schon als Kind dagegen, dass man Drachen tötet, obwohl sie Angst vor ihnen hatte. Als sie einen Drachen rettete, änderte sich das sofort und sie überlegte, wie man diesen Konflikt lösen konnte. Außerdem fiel ihr auf, dass sie ab und zu seltsame Stimmen hörte und sie fragte sich was sie sein konnten. Diese Frage beantwortete ihr ein Nachtschatten, den sie zufällig im Wald traf. Die beiden wurden schnell beste Freunde und Elsa traf sich tagtäglich im Wald mit ihm, um zu trainieren. Zusammen mit ihrem Drachen reiste sie in verschiedene Gegenden, um dort anderen zu helfen. Und schon bald mussten die beiden das erste Mal eine große Gefahr abwenden, die Arendelle bedrohte. Das ist die Geschichte wie Elsa zur Drachenkönigin wurde.