Fast zwei Jahre nachdem die Welt nicht endet, verliert Castiel seine Gnade - und dabei auch seine Stimme. Das ist der Anstoß für Geständnisse und Veränderungen. Bald darauf beginnt er eine Liebesbeziehung mit Dean, die Winchesters sind müde, und die Suche nach einem festen Wohnsitz hat Vorrang über die Jagd nach anderen Dingen. Dean und Castiel verlieben sich in das seltsame, kleine Haus am Ende der Swallowtail Drive, und für kurze Zeit ist das Leben so, wie es sein sollte - süß, zärtlich und ein Neuanfang. Aber mehr und mehr sieht und hört Castiel Dinge in dem Haus, welche die Frage aufwerfen, ob der Ort an sich lebendig sein könnte oder nicht. Die Wände und Zimmer scheinen sich zu bewegen, zu wachsen und zu atmen. Eines Abends kommt Dean von einer Jagd nach Hause, verändert auf eine Art, die Castiel sich nicht erklären kann. In den folgenden Monaten wechselt ihr Haussegen zum Dunklen und Bitteren. Die Verwirrung über diese Entwicklung wird letztendlich alles testen, was Castiel über den Mann weiß, den er liebt, und alles, von dessen Wahrheit er überzeugt ist.