Derek kasabaya gelen yeni avcı Kate tarafından vurulur. Derek giderek ölüme yaklaşırken Scott onu kurtarmak için onu vuran mermiyi bulmak zorundadır. Bu arada Stiles ağır yaralı Derek'i hayatta tutmaya çalışmaktadır. Alison'ın ailesi ile yemek yemek zorunda kalan Scott ise zor anlar geçirmektedir.
