Scott dönüşümlerini kontrol etmeye çalışırken Derek de onun ne kadar yetenekli olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Stiles, Scott'ın kalp ritimleri ve öfkesi arasındaki bağlantıyı anlamak için uğraşmaktadır. Scott, Alison'ı sevdiğini farkederken Derek ondan uzak durmasını ister. Alpha'nın kim olduğunu bulmaya çalışan Derek, Scott'ın patronunundan şüphelenmektedir. Scott ve Stiles okuldayken Alpha, Derek'e saldırır.
