Derek'in dönüştürdüğü kurtlar dolunayda gerçekleşecek ilk dönüşümlerine hazırlanırken Derek de hem grubu gözlemlemek hem de güvenliklerini sağlamak için onları kilit altında tutar. Bu arada Allison'la ilişkisi daha da sarpa saran Scott'ın Stiles'le birlikte Lydia'nın doğum gününe katılması gerekmektedir.
