Ayrılıklarının ardından her ikisi de çok etkilenen Allison ve Scott zor günler geçirmektedirler. Jackson, Allison'a yardım teklif ederken Scott yaklaşan ikinci dolunay ile başetmeye çalışmaktadır. Scott'ın davranışları Stiles ile olan dostluğunu tehlikeye atarken Derek'in dönüşü tehlikeli bir karar vermek üzere olan Scott'a yardım eder.
