An der geheimen Midnight High werden Jugendliche im Umgang mit ihrer Tiergestalt ausgebildet.
Doch die Zeiten sind alles andere als friedlich und es gibt Widersacher die alles andere als gute Absichten haben...
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Noah ist ein Timberwolf und der unangefochtene Alpha des Rudels. Er betreibt Kung Fu und spielt Schlagzeug. Er streift gerne Nachts mit seinem Rudel durch den dunklen Wald, am besten in Wolfsgestalt. Das es verboten ist ignoriert er. Seine Freundin ist Jade.
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Jade ist ebenfalls ein Wolf. Sie ist sehr intelligent und man könnte sie eingebildet nennen. Sie kann sehr gut Basketball spielen, auch wenn sie es so gut wie nie macht. Die 17 jährige kann sehr gut kochen und macht das auch gerne. Sie sieht gut aus und weiß es. Ihr Freund ist Noah.
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Die Jugendliche ist in zweiter Gestalt ein Polarwolf. Sie singt gerne und liebt den Winter. In den Ferien ist sie am liebsten ganz weit im Norden und wenn es draußen kalt ist sitzt sie gerne mit einer heißen Schokolade am Kaminfeuer. Sie ist sportlich, außer Wintersport macht sie aber eigentlich nichts.
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Luca ist in zweiter Gestalt ein Steppenwolf und das Herz des Rudels. Was ihm an Größe fehlt hat er an liebenswürdigkeit. Er tanzt gerne und fotografiert mit seiner Kamera Orte und die Natur. Auch komponiert er gerne Lieder und spielt diese dann den anderen auf seiner Ukulele vor. Sein bester Freund ist Mattheo.
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Mattheo ist der Beta des Rudels und ein Tundrawolf. Er geht gerne alleine wandern und genießt die Einsamkeit der Berge oder zusammen mit anderen aus seinem Rudel, die sind jedoch meistens nicht so begeistert. Er kocht gerne zusammen mit Jade. Auch mag er es zu Gärtnern und im Rätsel lösen ist er ein Ass. Er ist meistens etwas grummelig, doch eigentlich hat er einen guten Kern. Sein bester Freund ist Luca.
