An der geheimen Midnight High werden Jugendliche im Umgang mit ihrer Tiergestalt ausgebildet.
Doch die Zeiten sind alles andere als friedlich und es gibt Widersacher die alles andere als gute Absichten haben...
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Layla ist mit ihren 18 Jahren die älteste unter den Schülern und als einzige volljährig. Ihre Zweite Gestalt ist der Eisvogel, was vom Namen her gut zu ihr passt. Denn sie ist kalt und nicht wirklich höflich. Sie ist hübsch und weiß wie sie sich das zunutze macht. In dem Punkt passt sie zu Jade, darum könnte man meinen das sie gute Freunde sind. Doch das Gegenteil ist der Fall, sie können sich nicht ausstehen. Sie ist intelligent und kann sehr gut malen.
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Alois ist in zweiter Gestalt eine schwarze Mamba. Sie liest gerne an warmen Orten und mag Wärme generell. Sie rätselt gerne, ist hilfsbereit und gerissen. Wenn man sie kennt lernt man sie zu schätzen, wenn man sie nicht kennt kann sie jedoch abschreckend wirken.
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Enzo - Sein Traumberuf ist der Astronaut, seine Zweitgestalt ein Chinchilla. Er liebt den Geruch von Blumen und das Geräusch von Regen. Doch vor allen Dingen liebt er das Meer. Das einzige was er mehr liebt ist das Weltall.
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Samiras Spitzname ist Sam. Sie ist in zweiter Gestalt ein Tiger und sehr gut in allen Dingen die mit Computern zu tun haben. Sie ist eigentlich ein sanfter Woodwalker, kann jedoch auch ruppig und stur werden. Sie besitzt ein Motorrad und schraubt gerne an ihm herum.
