Сэму снится кошмар - он на кладбище, где похоронена Джессика, принес цветы на ее могилу. Сэм обвиняет себя в том, что не защитил Джессику, не сказал ей правду.
Винчестеры направляются к хребту Блэкуотер, следуя координатам (35:111), которые их отец оставил в своем дневнике. На рейнджерской станции их принимают за друзей девушки Хейли, чей брат Томми пропал несколько дней назад. Сэм и Дин едут к Хейли, которая показывает им последнее видео, присланное Томми. Хейли также говорит, что наняла гида, и она, с ее младшим братом Беном, отправляется на поиски Томми.
Сэм выясняет, что в Блэкуотер люди пропадают регулярно - раз в 23 года. Замедлив видео Томми, Сэм замечает быстро движущуюся тень за палаткой. Он также выясняет, что помимо исчезновения 2 человек в апреле этого года(2005), в 1982 пропали 8 человек, в 1959, до этого - в 1936. В 1959 одна из жертв выжила. Винчестеры посетили выжившего мистера Шоу, и он рассказал им, что не видел нападавшего, он двигался слишком быстро; Шоу с родителями ночевал в хижине, он спал возле камина, а проснулся от криков родителей, которых что-то утащило во тьму; дверь не была снесена, ее отперли; Шоу почему-то не тронули, остались только огромные уродливые шрамы возле ключиц.
Сэм и Дин понимают, что тварь, на которую они сейчас охотятся, материальна. На следующее утро Винчестеры встречаются с Хейли и Беном и под руководством охотника Роя идут на поиски Томми. Прибыв в лагерь, они обнаруживают разорванную палатку. Невдалеке начинают звучать крики, просящие помощь, все бегут на них, но ничего не находят, а когда возвращаются в лагерь, понимают, что все их вещи похитили.
Из дневника отца Сэм и Дин узнают, что столкнулись с вендиго. Они рассказывают об этом своей группе и чертят защитные знаки. Ночью снова раздается крик, Рой, проигнорировав предупреждение Дина, бежит в лес и не возвращается...
На следующий день все отправляются искать логово твари. Но вендиго похищает Хейли и Дина. Сэм и Бен находят след, оставленный из конфет M&M's и, в конечном итоге, находят заброшенную шахту, а в ней - подвешенных за руки пропавших.
Дин достает две ракетницы и, пока остальные выбираются из шахты, пытается отвлечь внимание вендиго на себя. Но вендиго бросается на группу Сэма и загоняет их в тупик. Дин стреляет в него из ракетницы, и вендиго сгорает.
