На озере Маниток происходит несчастный случай - утонула Софи Карлтон, жившая неподалеку от озера.
Дин, просматривая газетные заголовки на предмет всяких таинственных происшествий, обнаружил, что некая Софи Карлтон стала третьей, утонувшей в озере Маниток только за один прошлый год. И, хотя спасатели прочесали все озеро вдоль и поперек, ни одного тела так и не нашли. Дин рассказывает об этом деле Сэму. Тот думает прежде всего о том, чтобы найти отца, поэтому новое дело его не заинтересовало. Однако Дин все же убедил брата взяться за расследование этого дела и отправиться в Висконсин.
Сэм и Дин опросили брата Софи Карлтон, Уилла. Тот рассказал подробности произошедшего. Софи отплыла на 100 метров от берега, а потом что-то утянуло ее под воду. Просто утонуть девушка не могла - она отлично плавала с самого детства, поэтому утонула бы скорее в ванной, чем здесь.
Затем братья Винчестеры, представившись агентами Федеральной службы охраны дикой природы (мол, в озере, возможно, завелся какой-то хищник), посетили местного шерифа, чтобы получить ответы на интересующие их вопросы. Однако Джейк Девинс категорически отрицает возможность того, что Софи "помогли" утонуть. К тому же, скоро все закончится - озеро, как выяснилось, скоро будет иссушено. Дин и Сэм познакомились с очаровательной дочерью шерифа, Андреа, и ее сыном Лукасом. Ребенок не разговаривает, "потому что многое пережил" (слова шерифа). Фирменное обаяние Дина не слишком впечатлило Андреа, но ему удалось наладить контакт с мальчиком.
Сэм узнал, что в этом году в озере утонули 3 человека, а еще 6 - за последние 35 лет. Сэма не устраивает теория, что нападения совершает монстр вроде лох-несского чудовища - отсутствуют свидетели. Сэм выяснил, что свидетель все-таки есть - это Лукас Барр, бывший вместе с отцом, когда Кристофер утонул в озере. Винчестеры встретились с Андреа и Лукасом на детской площадке, Дин поговорил с мальчиком, сказал, что может его понять, ведь он сам в его возрасте видел ужасные вещи. Дин попросил Лукаса нарисовать то, что он видел тогда на озере. Лукас ничего не сказал, но нарисовал дом Карлтонов.
В этот же вечер, Уилл Карлтон утонул в кухонной раковине. Сэму и Дину ничего не удается узнать от Билла - отца погибших Уилла и Софи.
Братья снова навещают Лукаса, и Дин рассказывает ему, как он пережил потерю матери. Лукас снова дает Дину рисунок, с изображением церкви, желтого домика и мальчика с красным велосипедом. Винчестеры находят это место и там встречают женщину, сын которой пропал 35 лет назад - Питер не вернулся со школы, на своем красном велосипеде. Дин замечает фотографию Питера с Биллом Карлтоном, и братья понимают, что Билл, возможно, виновен в гибели Питера. Они тут же поехали к Карлтону, но не успели. Билл выехал на середину озера, и там лодка перевернулась. Билл утонул...
После гибели Билла, шериф выгоняет Винчестеров из города. Дин ослушался его, и братья вернулись к дому Андреа, как раз вовремя, чтобы спасти ее, когда она тонула в ванной. После, Дин находит старый фотоальбом, с фотографией шерифа Джейка и Питера. Дин предполагает, что Джейк, вероятно, тоже виновен в смерти Питера.
Лукас приводит их к месту, где закопан красный велосипед. Появляется Джейк и рассказывает, что в детстве, играя на берегу озера, они с Биллом случайно утопили Питера. Его тело они скинули в озеро, а велосипед закопали. Вдруг Лукаса, что-то затаскивает в воду. Дин и Сэм бросаются его спасать, но безрезультатно. Джек заходит в воду и просит Питера оставить мальчика и забрать его. Как только Питер утаскивает Джейка, Дину удается вытащить Лукаса.
К отъезду Винчестеров из города, Лукас снова начал говорить. На прощание, он сделал братьям бутерброды и проводил их криком "Led Zeppelin - круто!"
