Elsa es una joven brillante, hermosa e independiente que es aprisionada por una Bestia en su castillo a cambio de la libertad de su padre, Adgar. A pesar de sus miedos, ella hace amistad con los hermanos encantados de Bestia y aprende a ver mas alla...
Ambos fueron de regreso a la habitacion de bestia, donde el le muestra su espejo magico y se lo da
Elsa:Deseo ver a mi padre (el espejo se lo muestra pero siendo asaltado por los aldeanos), ¡PAPA!, ¿que hacen con el?, necesita ayuda.
Bestia se le queda viendo a la rosa y toma una decision
Bestia:Entonces ve con el, elsa (ella lo mira sorprendida)
Elsa:¿Que has dicho?
Bestia:Que vayas con el, no hay tiempo que perder, (ella le iba a devolver el espejo), no, llevalo contigo, asi cuando desees podras verme otra vez.
Elsa:Gracias
Elsa se va y bestia se pone triste, no solo porque dejo ir a su unica oportunidad de volver a ser humano, tambien perdio a la mujer que amaba, merida tambien ve a elsa irse y tambien se pone triste
Bestia vuelve a su habitacion por que se habia cambiado el traje por una camisa blanca y una capa no rasgada y aferrada al cuello, en eso entra hiccup
Hiccup:Sabes jack, tenia mis dudas, pero todo avanza como un reloj, no cabe duda, el amor verdadero siempre gana.
Bestia:Yo...deje que se fuera.
Hiccup:Que tu...¿QUE?
Kristoff:Jack, ¿por que lo hiciste?
Bestia:Tenia que hacerlo.
Hiccup:Pero, ¿por que?
Merida:Por que el la ama.
Kristoff:¿Y por que no somos humanos?
Hiccup:Por que ella no lo ama, y ahora ya es tarde.
Anna:Pero quiza ella aun vuelva.
Bestia:No, yo la libere, lamento no haber podido hacer lo mismo por ustedes, ahora salgan, nuestro tiempo casi termina
Kristoff:Ven amor mio (abraza a anna y todos se van)
Bestia:(Cantando), Yo era aqui el gran señor, era el amo y mi juez, la vida era mia y solo para mi, que tarde lo entendi,
De mi pesar no se escapar, y sin mirar la veo aun
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Yo la deje hurtar mi alma y corazon, no puedo soportar, se que no queria dejarme, y si huyo aun no se va, ella me atormenta y calma, hiere, mueve, me da paz,
En mi torre de añoranza, sueño que al fin cruzo, la puerta abierta de ilusion, y vuelve a mi, vuelve el amor,
Odio el dolor que da el amor, me ahoga la oscuridad, si la distancia se interpuso entre los 2, su encanto se quedo, se que no queria dejarme, aunque se desvanecio,
Sigue iluminandome, pues su luz inspira quien soy hoy, en mi torre de añoranza, sueño que al fin cruzo, la puerta abierta de ilusion, las noches lleno de afliccion,
Al ver lo que jamas vivi, sueño que vuelve el amooooooooooooooooooooooooor.
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Mientras elsa salia del castillo montada en phillipe y aun con el vestido azul.
