Hơn 1 nghìn năm trước.
Trên thế giới tồn tại cả Vampirre và Phù thủy. Gia tộc Phù thủy có cây sinh mện - món quà được Mr.Chúa ưu ái dành tặng nên phát triển không ngừng. Không thỏa mãn với hiện tại, người đứng đầu gia tộc Vampire - Horus cho người phá hủy cây sinh mệnh, xâm chiếm vùng đất Phù thủy. Một cuộc thảm sát xảy ra. Trưởng tộc phù thủy dùng nguyên khí còn lại của cây sinh mệnh tạo ra một thanh kiếm nhiều nhánh. Mỗi nhánh mang sức mạnh từ thiên nhiên, thân kiếm là rồng, vị thần của gia tộc. Sau khi được tạo ra, thanh kiếm đó đã đánh bại đội quân Vampire , đấy Horus xuống vực sâu. Trước khi chịu phong ấn, Horus đặt ra một lời nguyền : " Thanh kiếm sẽ vỡ, cánh cửa phong ấn dần dịch chuyển, ta sẽ thoát ra ngoài."
Theo lời nguyền, thanh kiếm sinh mệnh vỡ ra nhiều mảnh, được gió và nước mang đi, chỉ có 1 nhánh chủ, có thể điều khiển mọi vật còn ở lại.
Thời gian trôi qua, Phù thủy và Vampire thần chủng dần biến mất, để lại những thế hệ con lai.
Những mảnh vỡ của chìa khóa phong ấn không mất đi, chúng tạm ẩn mình vào cơ thể những đứa trẻ, theo đó luân phiên đầu thai chuyển kiếp. Thật khó có thể tìm ra chúng trong khi dưới vực sâu, con quái vật đang cố gắng thoát ra....