Ruby O. Fee

Prinz Himmelblau und Fee Lupine

Prinz Himmelblau - Jonathan Berlin

Fee Lupine - Ruby O. Fee

Fred, der Knappe des Prinzen - Patrick Güldenberg

Elli, die Schwester der Fee Lupine - Sarina Radomski

Königin - Mechthild Großmann

Hexe Confidante - Friederike Kempter

Feenjüngling - Maximilian Braun

Fee - Jessica Rust

Fee - Toini Ruhnke

Wärter - Tim Grobe

Diener - Enno Hesse

Diener - Daniel F. Kamen

Prinz Himmelblau will sich seine Braut selbst aussuchen und geht mit seinem Knappen Fred auf die Suche. Am Rande des Reiches entdeckt er auf einer Wiese nahe dem Feendorf die anmutige Lupine. Sie findet den Unbekannten interessant, aber läuft aus Schüchternheit davon. Himmelblau lässt sein Nachtlager aufschlagen, weil er ihr noch das Versprechen abnehmen konnte, dass sie sich am Abend hier wiedersehen.

Die Königin hat die Begegnung ihres Sohnes mit der Fee durch ein Zauberfernglas beobachtet und ist mit dem Geschehen gar nicht einverstanden, da sie eine wohlhabende Prinzessin als Gemahlin für ihren Himmelblau aussuchen wollte. Darüber hinaus verabscheut sie Feen und holt die Hexe Confidante aus der Verbannung zurück, damit diese die beiden mit einem Fluch belegt, der das „junge Glück" auseinanderbringt.

Himmelblau bekommt ein kaltes Herz und Lupine ein hässliches Äußeres. Himmelblau verstößt sie daraufhin, die Hexe hat vorerst triumphiert. Jede Nacht wechselt nun der Bann, der eine schön aber kalt, der andere gut aber hässlich.

Nachdem die Königin ihren Sohn in der hässlichen Ausführung gesehen hat, bietet ihr die Hexe an, ihn zu erlösen. Sie plant aber, ihn sich hörig zu machen und so auf den Thron zu kommen. Es beginnt eine Jagd zwischen Hexe und Feen, da Lupine Himmelblau vorübergehend gefügig gemacht hat und mit ihm vor der Hexe flieht. Die Hexe stellt sie und tötet Himmelblau, wird aber dann durch den Gesang der Feen überwältigt und verschwindet.

Lupines Schwester versucht Himmelblau zu retten, aber Lupine muss ihr Leben für seines geben. Himmelblau erwacht sodann, erkennt sie und küsst die Tote, die daraufhin erwacht – der Bann ist gebrochen. Daraufhin gehen die beiden Paare – Himmelblau und Lupine, sein Knappe und ihre Schwester – gemeinsam auf den Feenball.