Apres la grande guerre opposant Arbaless, Ishgar et Acnologia et après la mort de Zeleph et Mavis, qui ont vécu un amour impossible, se voient ressusciter avec un corps identique mais en une nouvelle personnalité.
Arleso le nouveau prénom de Zeleph...
Après leur premier flash lors de leur première rencontre Mio et Arleso sont à la recherche de leur vie précédente.
Le lendemain de la remise du trophée de Lucy, les deux amis vont à la direction du port d'Hargeon se situant à Magniola là où la guilde de Fairy Tail se situe et a été créée par Mio ou plutôt Mavis sa personnalité de son ancienne vie. Le flashback lui montra 3 ombres et une ombre maléfique puis l'image de la guilde de Fairy Tail mais plus comme elle est aujourd'hui.
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Elle se demande avec Arleso pourquoi tout les deux ont exactement des flashs semblables l'une de l'autre mais avec une différence. Mio voit une ombre maléfique alors que Arleso voit une ombre lumineuse. Tout les deux ont peur de rentrer dans la guilde de Fairy Tail donc ils ont décidé de partir en bateau en suivant leur instinct.
Après 7 jours sur la mer, ils découvrent une île inconnue pour eux:
L'île de Tenro
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Après leur premier pas sur l'île un autre Flash est apparu montrant pour la première fois deux choses différentes. Pour Mio, c'est une fée ou plutôt une fille qui a le même âge qu'elle.
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Au contraire Arleso voit Natsu, il a reconnu par sa popularité et par ses destructions intentionnelles dans le continent d'ishgar.
