Wan tiene un rostro que asusta a todos lejos antes de que pueda realmente convertirse en amigos con alguien. Así que cuando Ha-Woon se hace amigo de Wan en el primer día en su nueva escuela, Wan ésta eufórico. ¡Ha-Woon debe ser un ángel! Aunque no toma mucho tiempo para que Ha-Woon lo traicione de una terrible maner, y Wan descubre que Ha-Woon podría ser más un demonio que un ángel. Pero entonces ocurre un accidente que le da a Wan una segunda oportunidad de una amistad con su ángel. Y todo comienza con una gran, gorda mentira.
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