Durante los últimos meses, Lee Sungmin ha sido feliz con sus polvorientas pizarras y aburridos estudiantes universitarios, porque eso significaba que no había sido molestado por fantasmas desesperados por pasarle mensajes. Profesor de inglés y renuente médium, está esperando para continuar su relación con Kyu, Cho Kyuhyun, un detective que lleva el típico sombrero de fieltro, y que está profundamente en el armario en la División de Crímenes Mayores de Atlanta. Pero ¿quién es el espíritu que comienza a aparecer ante Min en el parque? ¿Y qué quiere de él?
Mientras tanto, otro joven, el sobrino del compañero de Kyu, ha desaparecido, y como un favor a la familia del joven, Min acepta olfatear un poco. Sus investigaciones lo llevan cara a cara con su fantasma del parque y a algunas revelaciones sorprendentes sobre las actividades del sobrino.
Kyu tiene que defender a su amante cuando otros detectives cuestionan su participación en otro caso, y ambos tienen que encontrar una forma de protegerse a medida que se revelan secretos profundos y oscuros y Min se convierte en un blanco de los juegos crueles de un asesino.
