Вся жизнь Михаила Гилёва переворачивается в один вечер, вечер выпускного. Избалованный папиными деньгами, но отнюдь не вниманием юноша, попадает в аварию, которая уродует его лицо до неузнаваемости. Пластическому хирургу не удаётся восстановить прежние черты лица Миши, однако, молодого человека мало заботит этот факт. Единственное, что его терзает, разрывает сердце - потеря любимой девушки. Даша, сбежала прямо с выпускного, покинула город, рванув в столицу. Лишь спустя семь лет, Михаил встречает школьную любовь, к которой до сих пор питает тёплые чувства. Впрочем, Даша не узнаёт одноклассника за маской нового лица...